Le CRM des conseillers en défiscalisation
Vendre une solution de défiscalisation au téléphone, c'est qualifier un patrimoine, décrocher un rendez-vous et accompagner un cycle long. LeadsHub réunit le dialer, le planning et le suivi client pour piloter chaque dossier du premier contact à la signature.
Qualification patrimoniale
Identifier les profils réellement imposables avant d'engager un rendez-vous.
Cycle long
Garder le fil sur des dossiers qui s'étalent sur plusieurs semaines.
Prise de RDV
Décrocher des rendez-vous patrimoniaux qualifiés et limiter les no-show.
Conformité 2026
Prouver le consentement des particuliers démarchés au téléphone.
Comment LeadsHub répond
Les appels automatisés alimentent l'agenda des conseillers et le planning intelligent positionne les rendez-vous au bon créneau, y compris pour les déplacements. Les étapes personnalisées suivent chaque dossier sur la durée du cycle de vente.
Le suivi client centralise l'historique des échanges et les rappels agendés, pour qu'aucun prospect chaud ne soit oublié pendant la phase de décision.
La défiscalisation s'adresse à des particuliers : le démarchage est concerné par le passage à l'opt-in d'août 2026, qui impose un consentement préalable avant tout appel. Conserver et horodater la preuve du consentement devient indispensable pour sécuriser l'activité.
Questions fréquentes
Oui, à condition de respecter l'opt-in : un consentement préalable est requis et sa preuve doit être conservée. Un CRM qui horodate le consentement à la fiche facilite cette mise en conformité.
Oui, les étapes personnalisées et les rappels agendés permettent de suivre un dossier sur plusieurs semaines sans rien perdre.
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