Volet démarchage
Cartographiez vos fichiers (B2B/B2C). Recueillez et horodatez le consentement pour le B2C. Bloquez automatiquement les appels vers les fiches sans accord. Écartez les secteurs interdits (rénovation énergétique, CPF). Conservez les preuves de façon accessible.
Volet facturation
Assurez-vous de pouvoir recevoir une facture électronique dès 2026. Préparez l'émission au bon format via une plateforme. Idéalement, générez la facture directement depuis le contrat signé pour éviter la double saisie.
Le réflexe outil
La plupart de ces points se règlent au niveau du CRM : consentement à la fiche, blocage automatique, et facture conforme issue de la signature. Centraliser évite les fichiers parallèles et les oublis.